他进入宫殿中，找到楼梯，走了下去。
庭院中镶着云石，眼前是坚固的建筑和富丽的陈设，他感到惊羡，宫殿里既无人迹，也没有声响，这更使他彷徨迷离。他东张西望，不知该到哪儿找饮食，于是自言自语：“算了吧，我还是上屋顶去和马儿过一夜，明早赶快驾马回家吧。”这一刹那，他却发现一线隐约的火光正向他移来。他仔细打量，原来是一个月儿般美丽的佳人，被一群婢女簇拥而来。
这位美丽的女郎是位公主，是国王的掌上明珠。国王十分宠爱她，特意给她建了这座行宫，供她消遣解闷。公主每当疲倦或烦闷的时候，便率领婢仆到这儿住上一两天，借以解闷。那天晚上，她正好带着宫娥彩女们来宫中消遣，一个男仆持剑保护着她。
到了宫中，众宫女一齐动手，点燃香炉，与公主一起游戏玩耍。她们又笑又闹，玩得十分快乐。这时，太子冲过去一拳打倒那个男仆，夺过宝剑，然后猛追那些宫娥彩女，把她们赶得到处逃窜。只有公主神色不乱，挺身说道：
“也许你是昨天向我求婚而被父王拒绝的那位太子吧。父王说你相貌奇丑。向安拉起誓，父王说的不是真的呀！”
原来那位求婚者是印度国的太子，他相貌奇丑，因而遭到国王拒绝。当事情突然发生时，公主马上就猜他是那位求婚遭到拒绝的印度太子。这时候，一个宫女在旁边说道：
“公主，这不是向你求婚的，那人很丑，而这人却很标致。那个求婚者，只配做他的仆人。你看，这位青年俊得很，可不像平常人呀！”
宫女说罢，唤醒被打昏的仆人。仆人苏醒过来，惊惶失措，纵身跳起来，赶快寻找宝剑。宫女对他说：“你在忙什么？那个打倒你，抢走你宝剑的人，正和公主坐在一起谈话呢。”
这个仆人奉国王之命，负责保护公主。此时，一听宫女的话，赶紧跑进大厅，看见公主和太子果然正在一起谈话。他走过去打量太子，问道：
“我的主人，你是人还是神？”
“你这个该死的家伙！胆敢把我，波斯国的太子看作鬼神？我揍死你！”他拿起宝剑说：“我是附马。国王已经把公主许配给我了。”
“我的主人呀！听你说，你既然是人类，贵为太子，那与我们公主匹配可是再合适不过了。”
仆人慌慌忙忙离开行宫。他撕破衣服，抓一把土撒在头上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去见国王。国王听了哭喊声，问道：
“什么事情？吓我一跳，快说吧。”
“陛下，快去救公主！她被一个装扮成人，冒充太子的魔鬼掳住了！”
听完报告，国王十分震惊，决定杀死那个魔鬼。
他喝道：“奴才！叫你保护公主，你怎么让魔鬼缠扰上公主了？”于是他一路奔到行宫，只见宫娥彩女们整齐地站成一排，便向她们问道：“公主呢？她怎么样了？”
“启禀陛下。我们陪公主一起到宫里来，不知怎么的，那个青年突然跳出来袭击我们。他手里握着明晃晃的宝剑，人倒生得非常标致。我们询问他，但他造谣说陛下已经把公主许给他了。除了这些外，我们不知道这人到底是人还是神？他模样斯文，很有礼貌，也没有什么不规矩的行为。”
听了宫女的话，国王心中的怒火平息了一些。他见太子和公主坐在一起谈得很亲密，仔细一看，这人果然生得漂亮可爱。突然间，他又一次抑不住忿恨，为保护公主，他不顾一切，抽出宝剑，冲进大厅准备刺死太子。太子一见，忙问公主：
“这是你父亲吗？”
“不错，正是父王。”
太子突然跃身起来，紧握宝剑，大吼一声，威胁着说要用宝剑刺死国王。国王见对方来势凶猛，知道这青年强壮有力，自己不是对手，只好忍气吞声，把宝剑插回鞘中。
他问：“年轻人，你是人还是神？”
“你呀！要不是看在你和公主的面子上，我非让你流血不可。我是波斯国的王子，你怎么敢说我是鬼是神？我父亲波斯国王兵精国强，权力无边，他随时可以率领大军消灭你的王国。”
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